Eastman Chemical Company y Apollo Management, L.P., una firma de inversión privada, anunciaron hace unos dias, que Eastman terminó la venta de ciertos negocios y líneas de producto de los segmentos de pinturas, adhesivos, polímeros especiales y tintas (CASPI) a Apollo. La adquisición, con un precio de compra de $215 millones de dólares está sujeta aún a autorización y otras condiciones de cierre. El precio de compra incluye $165 millones de dólares en efectivo al cierre, más una nota pagable a Eastman de $50 millones de dólares.
“Completamos el resultado de esta escisión para un mejor agrupamiento de recursos de la compañía y con nuestra estrategia de seguir adelante,” dijo Brian Ferguson, Líder de Negocios de Eastman. “Estamos complacidos con que este negocio y sus líneas de producto formen ahora parte de una compañía en la que encajan mejor para planes futuros. Y quiero especialmente reconocer a los empleados de este negocio que se han mantenido enfocados en conocer las necesidades de los clientes, mientras nosotros trabajabamos con Apollo para cerrar esta venta. Esta separacion representa una enorme huella en la continua estrategia de Eastman, para mejorar los beneficios de produccion de la compañia."
Apollo dijo que la nueva compañia se llamara Resolution Specialty Materials, Inc. (RSM), con su casa matriz en Houston, Texas. RSM sera dirigida por Jeff Nodland, un veterano de 25 años en la industria de compuestos y pinturas.
“Este evento es obviamente una huella para Resolution Specialty Materials, mientras emerge como un proveedor mas fuerte, situado e independiente del amplio rango de quimicos para pinturas, compuestos, artes graficas y la industria textil, entre otros,” dijo el Sr. Nodland. “Con los talentosos empleados que heredamos, confiamos en la viabilidad de la empresa para continuar otorgando servicio de alto nivel a los clientes existentes y al mismo tiempo crecer el negocio.”
“Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de poseer un negocio que sea un fabricante y vendedor importante de productos en el mercado de pinturas, compuestos, tintas y textiles,” comento Josh Harris, socio fundador en la Administracion de Apollo. “Estos sectores deberan exhibir un crecimiento atractivo en el futuro, y Apollo buscara trabajar con los empleados para permitir que esta nueva compañia realice plenamente su potencial.”
J.P. Morgan Securities Inc. actuo como consejero financiero para Eastman en esta transaccion.
Como anunciamos anteriormente, los siguientes negocios de Eastman, asi como sus lineas de producto estan incluidas en este desprendimiento: esteres monomeros de acrilato, compuestos (resinas poliester insaturadas), tintas y materiales crudos de artes graficas, resinas liquidas, resinas en polvo y quimicos textiles. Las fabricas separadas incluyen: Pleasant Prairie, Wis.; LaVergne, Tenn.; Carpentersville, Ill.; Roebuck, S.C.; Lynwood, Calif.; Columbus y Forest Park, Ga.;y Ennis, Texas, en Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos son: Kallo, Belgica; Sant’ Albania y Cola’ di Lazise, Italia; Molndal, Suezia; Hamburgo, Alemania; Sokolov, Republica Checa; y Tianjin, Nanping y Funing, Taiwan. Aproximadamente 2,100 empleados que estan asociados con el negocio y las fabricas adquiridas por Apollo.
Con su casa matriz en Kingsport, Tenn., Eastman tiene aproximadamente 15,000 empleados en mas de 30 paises y tuvo en 2003 ventas de $5.8 mil millones de dólares.
Administracion Apollo, L.P., fundada en 1990, es la mas activa y exitosa firma privada de inversion en los Estados Unidos en terminos de ambos: numero de transacciones de inversion completadas y dolares totales invertidos. Desde su origen, Apollo ha administrado las inversiones de un total de aproximadamente $13 mil millones de dolares en igual capital en una amplia variedad de industrias, domestica e internacionalmente.
