El vocero de las empresas Indelpro, Idesa y Nova Chemical informó que se reunirán con Pemex para desarrollar el proyecto Fénix en un esquema de sociedad en la que la paraestatal participaría con 25 0 30% del capital.
Aceptó que el nuevo proyecto consiste en configurar las plantas Cangrejeras y Morelos de Coatzacoalcos, estos es apenas 30% del proyecto original y que producirá 300 mil toneladas de polietileno, 250 mil de polipropilenos y 500 mil de aromáticos.
Aclaró que Pemex sólo abastece una parte del mercado nacional por lo que el nuevo proyecto no desplazará a la paraestatal y que sólo se sustituirían importaciones, mientras la SHCP negó a las empresas privadas descuentos en gasolinas naturales y etanos.
26-Octubre-2004
Pemex incluirá El Fénix en presupuesto 2005
Industria: Petroquímica Tipo: Reportes de resultados y acciones
Fuente: El Financiero
Aunque la primera piedra del proyecto El Fénix se colocará hasta noviembre de 2005, en el Congreso ya se pelean los recursos que deberá aportar Pemex. Sin duda, la nota relevante en mucho tiempo en el sector energético es la iniciativa de asociación de Pemex para revivir a la industria petroquímica. México ha perdido mucho tiempo en esa materia.
Simplemente en el sexenio de Ernesto Zedillo se intentó vender las plantas petroquímicas de Pemex bajo el esquema 51-49, una propuesta que dejaba el control a la paraestatal y que no gustó al sector privado. De ahí que varias de esas unidades sigan en el abandono. Ahora se trata de acelerar las inversiones, pues de lo contrario seguirán en alza las importaciones de petrolíferos.
Al parecer, las dudas que había en el sector privado han quedado atrás con un esquema de asociación donde Indelpro, Idesa y Nova Chemicals aportarán la mayor parte de 2,700 mdd que requiere ese complejo y donde Pemex quedará con minoría.
La participación de Pemex no excederá de 49%, y aunque está por definirse ese porcentaje, se habla que será sensiblemente menor. Mientras se define ese monto, y ahora que el Paquete Económico ha entrado en recta final, en el Congreso ya se pelean los recursos que deberá aportar Pemex en El Fénix.
Por lo pronto, en su comparecencia del viernes ante los legisladores, el director de Pemex Raúl Muñoz Leos consiguió que en el presupuesto de 2005 se garanticen los recursos que habrá de invertir en ese complejo petroquímico, al margen de que la paraestatal echará mano, por segundo año consecutivo, de los excedentes que pudieran generarse por la exportación de crudo.
Ángel Buendía, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dio su respaldo a esa propuesta, a la cual se sumaron diputados de otras comisiones, como Energía, Medio Ambiente y Cuenca de Burgos.
La idea es que Pemex siga beneficiándose de los mayores precios del crudo, que se espera continúen altos en buena parte de 2005, aunque el monto de los excedentes se definirá una vez que se conozca el precio del petróleo que se utilizará para diseñar el Presupuesto de Egresos, donde el gobierno federal estima una cotización de 23 dólares y algunos legisladores lo quieren poner en 28.
Pero volviendo a El Fénix, le decía que no debemos esperar un cambio en la industria petroquímica de la noche a la mañana, tal y como es el horizonte de inversión en el sector energético.
En los próximos meses, el proyecto se limitará a realizar los estudios técnicos y económicos por parte de Pemex Petroquímica, que está a cargo de Rafael Beverido Lomelín, y, como sabe, aún está pendiente determinar la localización de un complejo que contará con tecnología de vanguardia; será el segundo más importante en el mundo, y se espera que tenga costos competitivos para poder exportar parte de la producción.
El propósito fundamental es limitar las importaciones de polietilenos, polipropilenos y naftas, entre otros derivados que están muy vinculados a la vida diaria. Para que tenga una idea de lo que estamos comprando en el exterior, en México cada año se destinan varios millones de dólares a comprar bolsas de plástico.
La idea es reducir en una tercera parte las importaciones de productos petroquímicos, que ascienden a nueve mil mdd, y desarrollar cadenas productivas, principalmente la del etileno, de donde se obtiene estireno, polietileno de alta y baja den
09-Junio-2003
Necesario recobrar la competitividad en la industria del plástico
Fuente: Intélite
20 años de abandono, empresarios del sector industrial del plástico se reunieron con Pemex Petroquímica y propusieron que considere el cambio del punto de referencia para fijar el precio de polímeros (polietilenos y polipropilenos), que representan 75% de las importaciones petroquímicas.
Se requieren 20 mil mdd para los próximos sesis años para lograr un balance en el abasto de resinas del mercado doméstico, así como la sustitución de importaciones de productos manufacturados tanto para el mercado doméstico como para la industria maquiladora.
Las inversiones incluyen la construcción de cuatro grandes complejos similares al proyecto Fenix de Pemex Petroquímica y adquisición de maquinaria y equipo.
La alta dependencia de EU provocó la pérdida de competitividad de las empresas, las cuales podrían general 60 mil plazas laborales tan sólo en la industria maquiladora.
El reto es sustituir las importaciones que afectan a la planta productiva para recobrar la competitividad del sector. (Reportera: Margarita Palma Gutiérrez).
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Como dijimos en nuestra última columna, "metalocenos"
es el nombre de los catalizadores utilizados para polimerizar
alfaolefinas (etileno o propileno en presencia de un
co-polímero) para producir las resinas conocidas
hoy en día precisamente como "metalocenos".
Por
lo tanto, es de esperarse que estos materiales (las
resinas) se mezclen muy bien con todo tipo de poliolefinas,
lo que en efecto sucede.
En
el caso del polipropileno, ya existen en el mercado
algunos polipropilenos, de manera casi comercial para
fibra, extrusión, e inyección.
El
mercado de polipropilenos más grande es todavía
el de fibras, tanto para telas, como para tapetes (rafia),
sin embargo ese segmento es justamente el de menores
precios, y la utilización de metalocenos hace
que el procesamiento sea más fácil, con
menor trabajo de la máquina, y que además
se obtengan fibras con más alto brillo. El problema
es que el costo del desarrollo de estos catalizadores
hace que los polipropilenos metalocénicos sigan
siendo costosos.
Los
resultados han sido bastante satisfactorios, y en películas
se obtienen transparencias grandes, con muy buena resistencia
al desgarre y al dardo. Como competencia del PVC son
fuertes candidatos, mas no como competencia de otras
poliolefinas, ya que este tipo de resinas aún
son costosas.
¿Qué
podemos hacer entonces? En mezclas de polietilenos de
alta densidad y polipropilenos con metalocenos lineales,
podemos obtener resultados parecidos a los que se obtienen
con los materiales polipropilenos metalocénicos.
Sin embargo la necesidad de mezclar conlleva los consabidos
problemas de error humano y dificultad de una alimentación
homogénea de la mezcla.
Si
estos puntos no son neurálgicos, mezclar un metaloceno
lineal con polipropileno o polietileno de alta, da como
resultado películas muy transparentes y brillantes,
con adecuado selle.
Hagamos
aquí un pequeño alto para hablar de los
híbridos. Éstos son materiales tipo metalocénicos,
sin serlo, y difícilmente ofrecen todas las ventajas
que los metalocenos sí nos pueden dar. Es común
confundir a los "súper-hexenos", los
"super-octenos" y a los ultrabajas densidades.
Ellos aportan grandes propiedades, mas los porcentajes
de mezcla son limitados, y no aportan todas las propiedades,
siendo precisamente la transparencia, una de ellas.
En
resumen, cuando se quiere modificar una polialfaolefina,
los metalocenos son la primera respuesta, por su valor
de propiedades a bajas temperaturas, y selles espectaculares.
Cortesía del Ing. José R. Angulo (Natar
of Houston)
Para
ponerse en contacto con el autor, por favor haga click
aquí.
Dentro del programa de Energía 2001-2006 del gobierno mexicano, PEMEX a través de PEMEX Petroquímica (“PPQ”), ha decidido arrancar el proyecto Fénix, el cual contempla en una primera etapa la construcción de un complejo de olefinas y derivados y en una segunda etapa más adelante otro complejo de aromáticos.
México importa hoy más de 50% de sus necesidades de petroquímicos (cercanas al monto de exportaciones de crudo) y con estos proyectos se busca revertir este proceso. El proyecto se llevará al cabo en territorio mexicano, siendo las dos ciudades candidatas Altamira en Tamaulipas y Coatzacoalcos en Veracruz. Estas ciudades son consideradas como las más adecuadas para el proyecto en función de su cercanía a los complejos petroquímicos y red de refinerías de PEMEX, abasto de materias primas, cercanía a centros de consumo de productos potenciales y la infraestructura industrial en la zona.
El proyecto será desarrollado como una co-inversión entre PEMEX Petroquímica (PPQ) (con posición minoritaria) y empresas mexicanas y/o internacionales interesadas y contempla la construcción de un “cracker” con tecnología de punta para la obtención de un millón de toneladas por año de etileno y 500'000 de propileno, que serán usados como materias primas para derivados como polietilenos, polipropilenos, estireno, butadieno y otros derivados de éstos a ser seleccionados por PPQ y él o los socios potenciales interesados. Se estima que la mayor proporción del etileno obtenido se utilizará para producir polietileno, producto en el cual México es altamente deficitario en producción
En el pasado la Industria Petroquímica Mexicana fue de gran importancia para el país y un jugador en el mercado de exportación, lo cual a lo largo de los años en que PEMEX Petroquímica no ha invertido ha cambiado, dejando de ser un país exportador de petroquímicos y a la vez perdiendo peso específico esta industria en comparación con el PIB (GDP) mexicano. La participación de esta industria en el PIB en México ha caído de más del 5% en 1995 al 2% en el 2003.
• Acceso a un mercado grande y con alto crecimiento de productos químicos:
• Demanda local de 1.5 millones de toneladas por año de los principales productos del proyecto (polietileno, polipropileno, estireno y butadieno), de los cuales 70% hoy se abastecen con producto importado.
• Alta demanda y en crecimiento para estos productos: de 1997 a 2001 tuvo un crecimiento anual compuesto de 13% y se espera un crecimiento de 8 a 10% para los siguientes 10 años.
• La dinámica del mercado se espera se vea catalizada por iniciativas como este proyecto, conllevando a posibles incrementos aún mayores en el tamaño de mercado.
• Posición altamente competitiva en comparación con productores del golfo de USA:
• La materia prima de este cracker será gasolina natural, que es y se espera que seguirá siendo el tipo de suministro preferido en la costa del golfo de USA en función de su estabilidad de costo y ventajas proyectada en comparación con NLG´s y etano.
• Ventaja significativa en costos de materia prima con suministro garantizado de PEMEX de gasolina natural a precios competitivos para el proyecto.
• Costos de construcción significativamente más bajos que sus equivalentes en el golfo de USA.
• El más bajo costo unitario en todos los productos derivados clave en México.
• Posicionamiento en un proyecto petroquímico de clase mundial:
• El mayor proyecto de olefinas y derivados de etileno en México.
• Récord de manejo eficiente de materias primas y logística de PEMEX.
• El proyecto se beneficiará de la posición de líder de PPQ en el mercado, con acceso inmediato a relaciones con clientes, un equipo profesional de marketing local y estructura de distribución ya desarrollada.
• Posición altamente competitiva para el desarrollo de operaciones de integración vertical hacia abajo en la cadena en México.
• Importantes áreas de oportunidad en sinergia con plantas cercanas ya existentes de PEMEX:
• Acceso a capacidad en exceso de varios servicios auxiliares a lo largo de la red petroquímica y de refinación de PEMEX.
• Aprovechamiento de las terminales marítimas de PEMEX con funcionalidad para almacenamiento de productos e infraestructura para logística de exportación en el Golfo de México.
• Disponibilidad de una amplia gama de servicios de operación, claves en el sistema de PEMEX.
Se contempla ofrecer el suministro suficiente y garantizado bajo un contrato de largo plazo de lo que PEMEX llama gasolinas naturales que son los condensados de los líquidos del proceso de gas natural del gas asociado (rico en líquidos en México) que fundamentalmente en su composición son C5's y C6's. Hay suficientes gasolinas de este tipo en el gas mexicano para garantizar el suministro a este proyecto. A nivel mundial el gas mexicano es un caso interesante por su rico contenido de líquidos de este tipo, hay pocos casos así en el mundo.
Hoy en día estas gasolinas se exportan, por lo que implícitamente ya se venden a precios competitivos de mercado. En QuimiNet estimamos que una buena referencia para las negociaciones de los precios de estas gasolinas como materias primas serán los precios en el Golfo de EUA de este tipo de gasolinas.
Resulta interesante ver que la tendencia histórica de precios de estas gasolinas llevan en general una buena correlación con los precios del crudo y con los precios de las naftas aromáticas, aunque no siguen tanto la especulación que si se ve en los precios del crudo.
¿Por qué gasolinas naturales y no etano?
En México el etano ha sido tradicionalmente la materia prima prototipo para hacer etileno y se ha pensado desde hace unos años en hacer más “crackers” de etano.
Sin embargo, no se ve como una alternativa viable por ahora pensar en etano, ya que a partir del 2001 inició una crisis muy fuerte de disponibilidad de gas natural como energético, lo cual ha elevado mucho su precio y dado que la política de precios que existe hoy en día en México, en la que se asocia el precio del etano a su valor como combustible como gas natural, hace que sea poco competitivo el proyecto en esas condiciones. Incluso esta referencia es la misma que utilizan en la costa del golfo de USA y en buena medida es la misma referencia que usan con algún ajuste por cuestiones de flete en Canadá que sería el otro punto en América del Norte en donde resulta relevante la producción de etileno basado en etano. USA y Canadá obtienen más del 50% de su etileno a base de etano, lo cual no es competitivo al poder utilizar éste como combustible en lugar de cómo materia prima para etileno.
Por ahora resulta muy complicado el mantener como una fuente para el desarrollo de la petroquímica al etano, considerando la coyuntura actual y que el país no puede esperar más.
Tomando en cuenta que estas naftas ligeras hoy se exportan y se “crackean” en USA, Europa y Asia, como se hará en México con este proyecto, esto implícitamente indica competitividad considerando que no habrá transporte de éstas.
Se ha hablado mucho de la competitividad que debe ofrecer un proyecto de esta naturaleza ante competidores naturales para la inversión como pueden ser Canadá o Venezuela. Por ahora, Canadá ya no es tan competitivo como hace unos años frente a este proyecto porque allá se utilizan crackers basados en etano y su valor como energético por ahora hace que no sean competitivos. Si tomamos como base la competitividad del proyecto dentro de América del Norte, sin duda es un esquema muy competitivo. Si comparamos con Medio Oriente, es difícil que compita en precios de materia prima, sin embargo el producto de Medio Oriente tiene otros costos, como fletes, almacenamiento y carencia de un mercado local atractivo, por ejemplo.
En el caso del proyecto de Venezuela Pequiven - ExxonMobil, desde el punto de vista de costos de materias primas y cercanía, puede ser una amenaza competitiva, aunque por ahora la inestabilidad política ha impedido que el proyecto de allá camine y su mercado local al igual que el de Medio Oriente no es tan atractivo.
El proyecto se ha establecido de tal forma que PEMEX Petroquímica asuma un papel de promotor y catalizador de la industria, haciendo una serie de invitaciones a empresas que cumplen con un perfil, que fundamentalmente incluye que sean empresas operando complejos petroquímicos en México y/o en el mundo, de esta magnitud y con posición financiera sólida. Fénix es un proyecto que busca en su conjunto agregar la mayor cantidad de valor en los productos a obtenerse.
Se proponen plantas de derivados a partir de etileno, propileno y butanos. Las empresas participantes podrán proponer si por ejemplo en el caso de etileno quieren producir polietileno, estireno, otros productos, etc. A este respecto no hay algo preestablecido, pero debe haber sentido en el conjunto de todo el proyecto, de tal forma que se genere el mayor valor total como proyecto, aún cuando sea generado por varias empresas. Puede haber por ejemplo un proyecto segmentado donde pueda haber más de un socio interesado en participar. PEMEX no desea que haya muchos socios, ya que el control de la nueva empresa a formar se vuelve complejo, pero sí los necesarios para utilizar todas las materias primas derivadas del cracker. Por ejemplo, si hay un socio muy interesado solo en el etileno, será necesario buscar socios para el propileno y C4's.
PEMEX lo que busca hoy es ser el promotor, buscando dar las condiciones tales que atraigan dicha inversión. Sobre todo buscamos evitar que en este proyecto se repitan o se vuelvan a presentar errores que en el pasado han impedido que la industria privada participe y lograr que esta industria finalmente retome el proceso de crecimiento que se ha detenido por muchos años.
PEMEX propuso para este proyecto un esquema de sociedad en el que participará con entre el 30 y el 49% de participación accionaria a ser negociada con los socios potenciales en la participación en que sea conveniente para el éxito del proyecto. PEMEX evitará los errores del pasado y no buscará una posición mayoritaria, a fin de no cometer los errores de esquemas del pasado, que no fueron atractivos para la iniciativa privada. Sin embargo, a la vez la participación como socio de PEMEX en este proyecto le da más certidumbre a los socios potenciales sobre la seguridad del proyecto, seguridad de abasto de materias primas, etc.
Para garantizar el éxito del proyecto y la certidumbre de inversión de los socios, PEMEX no solo ofrece las materias primas del proyecto, sino que en su papel de auténtico promotor del proyecto, coparticipará, a fin de que las empresas socias vean un compromiso de verdad. A la vez, siendo que PEMEX participará en éste, podrá influir para poder garantizar que la estructura que finalmente tenga este proyecto y la participación de las empresas tenga lógica y no se convierta en un proyecto que opere afectando a la de por sí ya afectada industria del país, por enfocarse hacia otros productos que no son necesariamente los más requeridos, sin que por eso signifique que PEMEX dirá que estructura y productos se fabricarán.
Sobre el marco normativo en el país, es importante dejar en claro que NO hay ningún impedimento para que este proyecto se lleve al cabo. Cualquier empresa mexicana o extranjera puede llevar al cabo negociaciones con PEMEX para obtener estas materias primas y desarrollar un complejo de este tipo, sin que tenga que ser un proceso de licitación. Esto es posible desde el inicio de los 90's.
La razón por la que esto no sucedió en el pasado es que las condiciones de garantía de suministro de materias primas y las condiciones competitivas no eran las adecuadas y atractivas para la iniciativa privada. Hoy es diferente y lo que se pretende es desarrollar un proyecto en conjunto con socios potenciales y una vez que se tenga un proyecto bien definido por los interesados, entonces, entrar a la firma de acuerdos, consolidarlos y lograr la realización del mismo.
La transparencia en el proceso de selección de socios es algo muy importante y aunque el proceso de selección es confidencial, PEMEX está obligado a cumplir con las normas de transparencia. Como funcionarios públicos se tienen que garantizar en este proyecto la transparencia y claridad, cumpliendo con la normatividad interna en PEMEX. Para lograrlo se ha diseñado un proceso que no solo incluye las negociaciones con los socios en cuanto la configuración del proyecto, sino que se han fijado reglas de antemano, las cuales se han compartido con las empresas interesadas y que servirán para la evaluación de las propuestas.
De esta forma, aunque no sea un proceso de licitación, si se tiene que cumplir con ciertas reglas que ayuden a que el proceso sea exitoso y transparente.
“Nos hemos acercado a la Secretaría de la Función Pública (antes Contraloría) para recibir recomendaciones en cuanto a la forma de cuidar el proceso y ellos han recomendado la presencia en el proceso de un testigo social que ayude a garantizar la transparencia del proceso, que sea gente con alta reputación y conocimiento de la materia, lo cual se ha cumplido cabalmente. Para este proceso se cuenta como testigo social con el Ing. Manuel Viejo Zubicaray, Catedrático de la UNAM y especialista en la Industria Petroquímica y de Refinación de México. ”
Ya se terminó la etapa de promoción y preselección de socios. Hoy se está en el proceso de Negociación y Selección de Socios; existen ya pláticas con 7 socios potenciales preseleccionados. Esta etapa concluye el 17 de octubre, haciéndose el anuncio oficial de los socios definitivos el 18 de octubre de este año.
Al terminar esta etapa, ya con los socios definidos, a partir del 18 de octubre se empezará a trabajar más a detalle con los socios en la Pre-ingeniería del Proyecto, de la cual se obtendría un estimado más fino de la inversión requerida en el proyecto, la cual se estima inicialmente alrededor de 1900 millones de USD +/-5%.
De aquí que se espera que el 1° de abril de 2005 se firme el acuerdo de accionistas de la nueva Empresa y se de el banderazo para proceder con Evaluación Financiera, Evaluación de Tecnologías, en caso que éstas no provengan de los socios.
La construcción de este tipo de proyectos dura normalmente 3 años, por lo que un buen estimado es que en la primera mitad del 2009 empiece a operar este nuevo Complejo Petroquímico.
Aunque en la prensa se habla de nombres, aún no hay decisiones y PEMEX no puede decir los nombres de estos candidatos, por los acuerdos de confidencialidad que en estos procesos siempre se firman. Pero falta tan solo poco más de un mes para que se den a conocer los socios definitivos el 18 de octubre próximo.
