Boston Scientific Corp. anunció la adquisición de Guidant Corp. por 27,200 millones de dólares en efectivo y acciones tras una guerra de ofertas de casi dos meses contra su rival Johnson & Johnson.
La competencia entre Boston Scientific y J&J por Guidant comenzó a principios de diciembre. Las dos esperaban incursionar con la compra en el mercado de equipos reguladores del ritmo cardíaco, que representa uno 10,300 millones de dólares al año. La batalla continuó a pesar de las advertencias de Guidant sobre defectos en sus marcapasos y desfibriladores, que la obligaron a retirar unidades del mercado.
Finalmente, Guidant Corp. anunció la terminación del acuerdo de fusión suscrito inicialmente con Johnson & Johnson y optó a favor de la oferta de Boston Scientific Corp.
La oferta de Boston Scientific por Guidant, de 80 dólares por acción, expiraba el miércoles.
Boston Scientific incluyó en el acuerdo a la farmacéutica Abbott Laboratories, pues acordó deshacerse de los negocios endovasculares y de intervención vascular de Guidant, los que venderá a Abbott. También acordó compartir los derechos del programa de endoprótesis sin uso de medicamentos de Guidant.
De este pacto con Abbott, Boston Scientific recibirá 6,400 millones de dólares en efectivo cerca de la fecha de cierre de la transacción con Guidant. La cantidad total incluye 4,100 millones de dólares por el precio de compra de los activos de Guidant, un préstamo de 900 millones de dólares y el acuerdo de Abbott de adquirir 1,400 millones de dólares en acciones comunes de Boston Scientific.
Boston Scientific y Guidant creen que el acuerdo con Abbott les permitirá obtener una aprobación más rápida de los organismos antimonopolios, la que es requerida para llevar adelante la adquisición.
El proceso de adquisición pasa ahora a los reguladores federales y a las asambleas de accionistas de ambas empresas para su aprobación. Las autoridades de Boston Scientific dijeron que esperan cerrar el trato durante el primer cuatrimestre del año.
