ALFA, S.A.B. de C.V. (ALFA), líder mundial en la fabricación de cabezas de aluminio para motor, anunció que su subsidiaria Nemak estableció un acuerdo con TK Aluminium, Ltd. (TK Aluminum), para adquirir las instalaciones productivas seleccionadas de ésta última en Asia, Europa y América, dedicadas a la fabricación de piezas de fundición de aluminio de alta tecnología para la industria automotriz.
La cantidad estipulada a pagar por parte de Nemak será de aproximadamente US$500 millones en efectivo, incluyendo siete millones de dólares para reestructuración de las instalaciones de TK Aluminum, además de una participación de 11.5 por ciento de capital “sintético” en la entidad combinada.
Dionisio Garza Medina, Presidente del Consejo de Administración y Director General Ejecutivo de ALFA comentó “Nemak cuenta ya con una sólida posición como proveedor de autopartes de aluminio de alta tecnología de los armadores de vehículos automotores. Con esta transacción, expandirá aún más su presencia global y su base tecnológica y diversificará su portafolio de clientes.”
Las instalaciones productivas “estado del arte” incluidas en esta transacción están ubicadas en China, Polonia, Argentina, Brasil y los Estados Unidos. En 2005, produjeron en forma conjunta 11.9 millones de cabezas equivalentes, obteniendo así ingresos por U.S. $700 millones y una generación de flujo de efectivo de U.S. $100 millones, aproximadamente.
Con esta adquisición Nemak espera obtener ventajas sustanciales, como el adelantar su entrada en el mercado chino, expandir su presencia en Europa y establecer operaciones productivas en Sudamérica, además de que complementará su portafolio de tecnologías de manufactura líderes, incorporando procesos como el Sistema de Moldeo de Alta Presión, conocido por sus siglas en inglés como HPDC , así como nuevos procesos para la producción de monoblocks y otros componentes de aluminio.
La transacción aún está sujeta a condiciones estándar de cierre, incluyendo aprobaciones regulatorias de algunos países, así como a la exitosa conclusión de las solicitudes de consentimiento derivadas de las emisiones de instrumentos de deuda hechas por la parte vendedora.
