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15-Agosto-2006
En días recientes el Secretario de Energía de México, Fernando Canales Clariond, presentó a inversionistas nacionales y extranjeros el proyecto de la Refinería Centroamericana, con el objetivo de que participen como socios o inversionistas en la construcción de la misma, cuya licitación se realizará a finales de agosto.
Fernando Canales confirmó que la participación de México se limitará al suministro de 230,000 bpd de crudo maya y que PEMEX no incurrirá en ningún tipo de inversión para la construcción de esta planta.
La Refinería se inscribe en un plan regional más amplio que además incluye un gasoducto, la interconexión eléctrica y otras actividades de fomento para las energías renovables y eficiencia energética e integración regulatoria.
Específicamente, el proyecto de la refinería requerirá de una inversión aproximada de seis mil millones de dólares y fue formulado por los gobiernos de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana en el presente año, dentro del marco del Proyecto de Integración Energética Mesoamericana (PIEM).
A diferencia de las licitaciones tradicionales, en donde los interesados compiten por el menor precio de construcción de un proyecto, en este caso el ganador del proyecto será el que ofrezca el precio de venta mas bajo de sus productos procesados en su refinería a los países miembros del PIEM El esquema está abierto para que los interesados propongan su esquema de precios de venta, ya sea fijándolos como un porcentaje por debajo del precio de mercado, como un valor fijo o cualquier otro que deseen proponer.
Este precio preferencial, denominado “precio fórmula”
incluirá todos los productos de la refinería como son: gasolina, gas licuado de petróleo, turbosina y diesel, que serían vendidos a los 10 países que participan en el proyecto a precios preferenciales y de acuerdo a una cuota por país previamente establecida
La producción estimada de petrolíferos de esta refinería sería de aproximadamente 187 bpd de gasolina, 122 bpd de diesel, 16 bpd de turbosina y 11 bpd de GLP.
El ganador del proceso de licitación contará con un contrato a veinte años con Petróleos Mexicanos para el suministro de 230 mil barriles diarios de crudo pesado (Maya) que le serían vendidos a precios de mercado. El inversionista tendría el compromiso de vender los productos derivados del procesamiento de estos 230 mil barriles a los países participantes del proyecto al precio fórmula y los excedentes por encima de esta cantidad podría venderlos en el mercado abierto a precio de mercado.
Asimismo, como el proyecto permitiría a los países
participantes contar con suministros a precios preferenciales y generar empleos
en regiones en desarrollo, parte del financiamiento para el desarrollo del
proyecto podría provenir del Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Por su lado, el ganador de la licitación se comprometería, a
vender a precio fórmula los productos resultantes de procesar los 230 mil
barriles diarios de crudo. La capacidad instalada de la planta puede ser
superior a los 230,000 bdp siendo responsabilidad del operador conseguir el
crudo adicional y con la opción de vender los productos a precios de mercado.
No existen restricciones tecnológicas, salvo aquellas que garanticen la máxima
conversión de crudos pesados.
Aún cuando el concurso iniciará en el corto plazo todavía no
está definida la ubicación de la refinería. Los sitios propuestos son: Puerto
Quetzal en Guatemala y Puerto Armuelles en Panamá, pero la definición final la
tendrá el inversionista, quien construirá y operará el complejo refinador.
El modelo de negocio del proyecto detalla que la demanda de
combustible en Centroamérica es de 255 mil barriles diarios de petrolíferos,
una cifra que se incrementará hasta los 400 mil barriles en 2020. Por su parte, México importó en 2005 un
volumen de 330 mil barriles de petrolíferos diarios para cumplir con el
crecimiento de la demanda (5 por ciento anual), mismos que en su mayoría
provinieron de Estados Unidos. Ese mismo año, Estados Unidos importó cerca de
555 mil barriles de petrolíferos de países fuera de la OPEP y 50 mil barriles
de los países de la OPEP.
De la mano del proyecto de la refinería está el proyecto de
una Planta Termoeléctrica, que sería licitada de forma conjunta con la
refinería. Esta planta tendría un suministro garantizado de coque producido en
la refinación de alrededor de 6,700 toneladas por día y podría generar hasta
730 megavatios (MW) de energía, alimentaría la refinadora y vendería cerca de
540 MW al mercado local a precios de mercado.
Adicionalmente a la definición del sitio de la refinería,
aun queda en manos de los gobiernos participantes homologar las
especificaciones de petrolíferos en la región y los procesos por los cuales se
harán las compras para asegurar que el beneficio en el precio llegue a los
consumidores finales de los países participantes y no quede en manos de los
intermediarios.
La coyuntura en que se presenta este proyecto resulta muy
interesante, ya que aún con los altos precios del petróleo, la capacidad de
refinación mundial está llegando a su límite y se abre el espacio para la
construcción de nuevas refinerías que puedan atender el crecimiento de la
demanda.
Según el estudio estadístico de la situación mundial de la
energía publicado anualmente por la compañía British Petroleum, la producción
mundial de petróleo se ha mantenido bastante estable durante los últimos años
como podemos ver en la siguiente tabla:
Año |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Miles de barriles diarios |
74,941 |
74,736 |
74,382 |
77,091 |
80,198 |
81,088 |
Por otro lado, la demanda mundial de petróleo crudo ha
alcanzado los 82.5 millones de barriles diarios (MMBD) en 2005
Año |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Miles de barriles diarios |
75,779 |
76,379 |
77,280 |
78,655 |
81,444 |
82,459 |
Y la capacidad mundial de refinación se ubicó en 85.7 MMBD a
fines del 2005.
Año |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Miles de barriles diarios |
81,955 |
82,798 |
83,504 |
83,807 |
85,023 |
85,702 |
Como se puede ver, la demanda esta alcanzando la capacidad mundial de procesamiento y muy pronto podría rebasarla.
La producción de productos refinados por país/regíón se observa en el siguiente cuadro:
Miles de barriles diarios |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
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|
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|
|
EUA |
15067 |
15128 |
14947 |
15304 |
15475 |
15204 |
Canadá |
1765 |
1812 |
1862 |
1880 |
1958 |
1901 |
México |
1364 |
1398 |
1387 |
1436 |
1438 |
1414 |
Sur y centro América |
5337 |
5330 |
4939 |
4963 |
5423 |
5502 |
Europa y Eurasia |
19346 |
19514 |
19524 |
20034 |
20489 |
20821 |
Medio Oriente |
5430 |
5646 |
5695 |
5867 |
5790 |
5958 |
Africa |
2233 |
2463 |
2251 |
2200 |
2286 |
2424 |
Australasia |
851 |
847 |
855 |
823 |
820 |
752 |
China |
4218 |
4215 |
4395 |
4823 |
5382 |
5748 |
Japón |
4145 |
4107 |
3986 |
4118 |
4037 |
4136 |
Otros de Asia Pacífico |
8914 |
9053 |
8827 |
9300 |
9957 |
10139 |
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TOTAL MUNDIAL |
68,670 |
69,513 |
68,668 |
70,748 |
73,055 |
73,999 |
Las severas restricciones ambientales y reglamentarias existentes en los países industrializados ha limitado la inversión en nuevas refinadoras y se ha dirigido a la expansión de capacidades y al aumento de la productividad del parque refinador existente. Por ejemplo, en los Estados Unidos no se ha construido una refinería en los últimos 20 años.
La utilización de la capacidad mundial de refinación, que alcanzó un 82% hace una década, se situó en más de 96.2% en Estados Unidos y 87.4% en la Unión Europea, en junio de 2005. Ello significa que las refinerías están operando a plena capacidad debido a que las mismas requieren de paradas anuales por mantenimiento de entre dos y seis semanas.
Los márgenes de refinación, que es la diferencia entre el ingreso por venta de los productos refinados y los costos y gastos, llegaron en julio del 2005 a picos históricos de $17.12/B en la costa del Golfo de México en conversión profunda para el crudo West Texas Sour, $6.52/B para el crudo Dubai en hidro-desintegración en Singapur y $7.78/B para el crudo Brent en desintegración catalítica en Europa Nor-Occidental.
La disponibilidad limitada de capacidad de refinación especializada, por ejemplo para crudos pesados, podría seguir influenciando las diferencias de precios y de márgenes en entre grados específicos de crudos. Por ejemplo, la demanda para grados ligeros de crudo ha aumentado en los últimos años como consecuencia de que la demanda para procesar crudo pesado ha bajado. Esto ha incrementado el diferencial de precios entre el crudo ligero que tiene restricción en la oferta y el crudo pesado cuya restricción está en el procesamiento.
En esta coyuntura la refinería Centroamericana llegaría en un momento muy adecuado y representaría una derrama económica importante para el país seleccionado para la construcción. Además de Puerto Quetzal en Guatemala y Puerto Armuelles en Panamá, el gobierno hondureño está impulsando a Puerto Castilla en Honduras como sede de la refinería. La decisión final será tomada por el inversionista, pero seguramente en cualquier caso la nación donde se construya la refinería apoyará con incentivos como el terreno, exenciones fiscales y la agilización de trámites, entre otros.
Finalmente, el Programa de Integración Energética Mesoamericana contempla la construcción de un gasoducto que integre las instalaciones de PEMEX en Salina Cruz con la planta de refinación y posiblemente con la infraestructura de producción de Colombia. Esto también representará oportunidades para empresas contratistas y fabricantes de equipo de la región.
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