El conglomerado mexicano Cydsa dijo el miércoles que los tenedores de sus bonos por 159 millones de dólares que vencen en el 2009 aprobaron un intercambio de la deuda por acciones de la compañía, con lo que concluiría la reestructuración de sus pasivos.

En un comunicado, Cydsa explicó que las notas más intereses se intercambiarán por 27.4 millones de acciones serie "A", 136.8 millones de la serie "C" y obligaciones convertibles por 25.5 millones de dólares con vencimiento a mayo del 2008. Asimismo indicó que "La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha aprobado la emisión de las acciones antes mencionadas y la Comisión Federal de Competencia Económica ha autorizado la operación".

Cydsa, opera negocios en los sectores químico y textil. En los últimos tiempo ha sufrido una baja en su rentabilidad y caída en ventas, lo que la ha llevado a incumplir el pago de los intereses de la deuda bursátil y de otros pasivos bancarios.

La compañía, con oficinas centrales en la ciudad de Monterrey y que desde el 2001 está vendiendo activos para mejorar sus finanzas, logró reestructurar en el año pasado deuda bancaria por 192 millones de dólares.

Para refinanciar la deuda bursátil, los accionistas aprobaron en septiembre un aumento de capital por 167 millones de dólares a través de la emisión de nuevas acciones serie "A" con derecho a voto y serie "C" sin derecho a voto, las cuales se convertirán en serie "A" en mayo del 2008.

Con el intercambio, los tenedores de los bonos tendrían la mayoría accionaria de Cydsa, aunque los actuales accionistas mantendrían el control de la compañía.

Cydsa anunció que además logró que sus bancos acreedores -Banamex-Citibank, BBVA-Bancomer, Comerica Bank y Bancomext- capitalicen 76 millones de dólares de deuda por acciones de su subsidiaria Valores Químicos, que la compañía tendrá que recomprar a más tardar el 11 de enero del 2011.