01-Febrero-2006

Grupo Industrial Saltillo S.A. de C.V., conglomerado Industrial mexicano, anunció que su subsidiaria Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V. ha alcanzado un acuerdo mediante el cual venderá su negocio de muebles para baño a la empresa alemana Villeroy & Boch AG.

El acuerdo incluye la venta del 100 por ciento de las acciones de St. Thomas Creations Inc, en los Estados Unidos, el 100 por ciento de las acciones de St. Thomas Creations, S.A., de C.V., los activos de Manufacturas Vitromex utilizados en la operación del negocio de muebles para baño, así como la transferencia de los empleados del Negocio. Villeroy & Boch comercializará productos sanitarios bajo las marcas Vitromex, St Thomas Creations y Villeroy & Boch. Durante un período transitorio, Vitromex continuará ejerciendo las funciones comerciales del negocio de Muebles para Baño en México en representación de Villeroy & Boch.

Ambas partes esperan cerrar la transacción durante el primer semestre del 2006 sujeto a las aprobaciones de las autoridades gubernamentales mexicanas. El monto de la transacción no fue revelado.

Desde el año 2000, Grupo Industrial Saltillo inició el proceso de reconfiguración de su portafolio para enfocar sus operaciones en los Negocios con perspectivas de mayor crecimiento y rentabilidad en función de la atractividad de cada industria, así como del posicionamiento relativo de cada una de sus operaciones.

“Al desincorporar al negocio de muebles para baño del portafolio de GIS buscamos fortalecernos en los Negocios en los que mantenemos el liderazgo o co-liderazgo en los mercados de los sectores en que participamos”, señaló Juan Carlos López Villarreal, Co-Presidente del Consejo de Administración de GIS. El Ing. López Villarreal continuó diciendo: “Utilizaremos los recursos financieros recibidos de esta transacción para invertir en la expansión y el crecimiento de nuestros negocios núcleo”.

“Al tercer trimestre del 2005, el negocio de Muebles para Baño representó el 6 por ciento de las ventas netas y el 4 por ciento de la UAFIRDA Consolidada del Grupo. Los colaboradores del negocio de muebles para baño salen fortalecidos al integrarse a una empresa líder a nivel mundial en el sector de sanitarios, muebles para baño y vajillas” puntualizó Felipe Mellado, Director Corporativo de Administración y Finanzas de GIS.

“Estamos altamente complacidos con la firma de un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de Muebles para Baño del Grupo Industrial Saltillo”, comentó Wendelin Von Boch, Presidente Ejecutivo del Directorio de Villeroy & Boch AG. “Esta adquisición ha permitido que por primera vez Villeroy & Boch extienda su red de producción a México, obteniendo una fuerte plataforma de crecimiento para acceder a importantes y estratégicos mercados en los Estados Unidos y México”.

“La adquisición del negocio de muebles para baño de GIS se encuentra en línea con nuestro compromiso estratégico de ampliar y crecer nuestra exitosa división de Baños y Bienestar en nuevos mercados alrededor del mundo”, comentó Frank Göring, Director Ejecutivo de la división Baños y Bienestar de Villeroy & Boch. “Anticipamos utilizar esta adquisición estratégica para expandir nuestro exitoso concepto “Mi Casa de Villeroy & Boch” a clientes en Norte America”.

El banco de inversión Seale & Associates Inc. fungió como Asesor Financiero exclusivo para Grupo Industrial Saltillo en la realización de esta transacción.

Grupo Industrial Saltillo es una de las compañías industriales líderes en México con ventas acumuladas en los últimos 12 meses al 30 de septiembre del 2005 de 840 millones de dólares, que manufactura y comercializa productos para los sectores de la Construcción (pisos y recubrimientos cerámicos y calentadores para agua), Automotriz (blocks y cabezas en hierro gris para motores a diesel y gasolina; de Aluminio para gasolina y autopartes en hierro nodular) y del Hogar (artículos para cocina y mesa).

Villeroy & Boch AG es una empresa fundada en 1748, Villeroy & Boch AG es hoy una compañía europea líder dedicada a la producción de cerámicos, productos para el hogar, la construcción y de estilo de vida con ventas de mas de 1,000 millones de dólares en el 2005 y operaciones en mas de 125 países alrededor del mundo. El Grupo esta compuesto por tres divisiones: Baño y Bienestar, Cerámicos y Artículos de Mesa. La estrategia de estas tres divisiones se extiende más allá de la comercialización de productos individuales para ofrecer soluciones y conceptos integrales en el mercado comercial nacional e internacional, tales como juegos de mesa completos, interiores de baño completos y proyectos de baño llave en mano. Las oficinas centrales de Villeroy & Boch se encuentran ubicadas en Mettlach, Alemania. La producción en llevada a cabo en 19 lugares en 12 países europeos. El Grupo emplea más de 9,000 personas.