Se espera que en el próximo mes de febrero PEMEX cierre un crédito por 5,500 millones de dólares, que actualmente se encuentra en proceso de sindicación, el cual estará dividido en un crédito de largo plazo por 4,250 millones de dólares y una línea revolvente por un mil 250 millones de dólares.

El monto de cuatro mil 250 millones de dólares, que será captado a través del vehículo financiero Pemex Project Funding Master Trust, se utilizará para refinanciar el crédito sindicado firmado el 22 de marzo de 2005 y se dividirá en dos tramos:

Por otra parte, la línea revolvente podrá ser utilizada indistintamente por el Pemex Project Funding Master Trust o por Petróleos Mexicanos, según sus necesidades. La línea revolvente tendrá un plazo de tres años y una tasa de interés de LIBOR más 27.5 puntos base.

El crédito sindicado está siendo liderado por BBVA, Calyon, Citigroup, HSBC, Santander y Scotia Capital, y a la fecha han confirmado su participación ABN Amro, Bank of America, Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ, Barclays, Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Caja Madrid, Mizuho, San Paolo IMI y Societe Generale. Se espera que el número de participantes aumente conforma transcurra la sindicación.