SOS Cuétara consigue crédito para la compra de Bertolli

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SOS Cuétara ha logrado un crédito sindicado por importe de 994 millones de euros con 35 entidades para financiar la adquisición de Bertolli, la división de aceite y vinagre de Unilever y Mediterranean Dressing y amortizar deuda.

Según ha comunicado a la CNMV la finalidad del crédito es la de financiar la adquisición de Bertolli y Mediterranean Dressing, amortizar deuda a largo y corto plazo, financiar los costes derivados de la operación y la financiación de circulante.

La adquisición de Bertolli, considerado como el negocio de aceite de oliva más rentable del mundo y valorada en 630 millones de euros, es un paso clave para consolidar a la compañía como líder en dieta mediterránea. Los ingresos de Bertolli en 2007 alcanzaron 380 millones de euros, lo que supondrá un incremento de más de un 25% en la facturación de la compañía presidida por Jesús Salazar.

La compañía acomete la refinanciación de una gran parte de su deuda corporativa, acomodando de esta manera su estructura de pasivo a su plan estratégico y generación de caja. La operación esta dirigida por Ahorro Corporación y realizada en una situación de mercado de escasa liquidez, ha contado con la participación de un total de 35 entidades financieras, entre cajas de ahorros, bancos nacionales e internacionales.