PEMEX coloca bonos en mercado internacional

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Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha concluido la colocación por 2,000 millones de dólares de los Estados Unidos de América en el mercado internacional, a través de una emisión de bonos con vencimiento en mayo de 2019 y cupón de ocho por ciento, pagadero semestralmente.

Se recibieron posturas por cerca de seis mil millones de dólares provenientes de inversionistas institucionales principalmente de Estados Unidos, Europa y México.  La demanda representó cerca de tres veces el monto emitido.  Esta es una señal de la confianza de los mercados financieros hacia Petróleos Mexicanos en un entorno de alta volatilidad.

Adicionalmente, esta transacción obtuvo la prima por nueva emisión más baja que hayan obtenido emisores de mercados emergentes desde que se reactivó el mercado en diciembre de 2008.

Los recursos obtenidos serán destinados al programa de inversión de PEMEX.

Esta es una señal de la confianza del mercado financiero hacia Petróleos Mexicanos en un entorno de alta volatilidad.

Los intermediarios colocadores líderes de esta emisión fueron Calyon Securities (USA) Inc., Citigroup Global Markets Inc., y HSBC Securities (USA) Inc.

La colocación contó con las siguientes calificaciones: Baa1 de Moody's y BBB+ de Standard and Poor's.