PDVSA recompra notas por 2,600 millones de dólares

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La empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) lanzó una oferta para recomprar hasta 2.600 millones de dólares en notas de deuda externa, en procura de mejorar el perfil de sus obligaciones y lograr una mayor flexibilidad financiera.

La oferta de recompra de las notas, que vencen entre el 2006 y el 2028, fue hecha por PDVSA Finance Ltd, filial de PDVSA, en momentos en que Venezuela, quinto exportador mundial de crudo, se ha beneficiado de los altos precios del petróleo.

"PDVSA está comenzando esta oferta de recompra para reducir todas sus obligaciones y para modificar ciertos convenios y acuerdos sobre las notas y documentos de transacciones afines de PDVSA Finance," dijo la empresa en un comunicado.

PDVSA Finance precisó que la oferta, que expira el 26 de julio a las 12.00 horas de Nueva York, incluye la recompra de ocho distintos tipos de notas denominadas en dólares con vencimiento entre el 2006 y el 2028 de las cuales hay un monto en circulación de 2.500 millones de dólares.

La oferta, liderada por Deutsche Bank Securities Inc y J.P. Morgan Securities Inc., también contempla la recompra de una nota en euros que vence en el 2004 y de la cual hay un monto en circulación de 88,4 millones de euros.

PDVSA Finance solicitó a los tenedores de las notas su consentimiento para modificar algunos acuerdos, que según analistas implicará la liberación de algunos colaterales que están atados a la producción y reservas petroleras.

La propuesta y el plan de recompra de casi la totalidad de notas de deuda de PDVSA tuvieron algunas resistencias.

La deuda total de PDVSA, una de las petroleras más grandes del mundo, supera los 6.000 millones de dólares con un servicio previsto para este año de 700 millones.

Las ventas de crudos y productos aportan alrededor de la mitad de los ingresos del Estado venezolano, que este año prevé recibir ingresos extraordinarios de entre 5.000 y 7.000 millones de dólares por los altos precios petroleros.

PDVSA hace la oferta de recompra cuando está disponiendo de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares de sus ingresos para el financiamiento de programas sociales y fondos de desarrollo creados por el gobierno del presidente Hugo Chávez.