Enap refinancia US$250 millones

Enap concretó ayer una operación de refinanciamiento por US$250 millones con un grupo de 15 bancos, liderados en forma conjunta por Calyon New York Branch, HSBC Securities y JP Morgan Securities. De esta manera suscribió un contrato denominado Amended and Restated Term Loan Agreement, el que modifica y consolida el crédito suscrito el 29 de agosto de 2003, y que se refiere a la modificación de las condiciones del préstamo de dicha fecha, por un monto de US$ 150 millones (tramo uno), mediante una rebaja de la tasa de interés aplicable (re-pricing), y al otorgamiento de un crédito adicional por hasta US$ 100 millones (tramo dos), con una duración de cinco años bullet. El plazo y las amortizaciones de la primera parte se mantienen constantes. La tasa de interés aplicable para el tramo uno es de Libor más 0,2% al año, siendo anteriormente de Libor más 0,5%, y para el tramo dos, de Libor más 0,2% a partir de la fecha de desembolso de los fondos y hasta el cuarto año de la misma, y, en adelante, de Libor más 0,225% al año hasta el vencimiento del tramo dos. El re-pricing del tramo uno se traduce en una reducción de los costos de financiamiento de Enap para los US$150 millones correspondientes, mientras que los recursos provenientes de dicha etapa se destinarán exclusivamente al refinanciamiento de pasivos de corto plazo. La operación tuvo buena recepción en el mercado financiero internacional, ya que el ofrecimiento de crédito llegó hasta US$360 millones, y es consistente con el proceso de refinanciamiento de pasivos que Enap comenzó en octubre de 2002.