Deja Merck el camino libre a Bayer para adquirir a Schering

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Merck, el especialista en medicamentos genéricos, se retiró ayer de la contienda para adquirir a su rival local Schering. Con lo que deja el camino libre a Bayer para seguir con su oferta de 16,300 mde (19,600 mdd) acordados para la adquisición del grupo farmacéutico con sede en Berlín.

• Werner Wenning, director general de Bayer, añadió que había ofrecido contribuir al rescate de Schering el lunes, el mismo día que Merck presentó su oferta hostil. Agregó que la creación de la nueva subsidiaria Bayer Schering Pharma conducirá al recorte de seis mil empleos en todo el mundo y generará 700 mde de ahorro anual en los costos, luego de tres años. Esto también generará recortes en tecnología de información (IT) y gastos generales, así como sinergias, a partir de la combinación de la investigación de medicamentos y su comercialización.

• Hubertus Erlen, director general de Schering, dijo que su junta directiva había votado de manera unánime en favor de la oferta, debido a que las compañías tienen “objetivos idénticos” como especialistas en medicamentos.

• Los banqueros dijeron que era poco probable que se concretaran las esperanzas de que se presentaran ofertas “amistosas” por parte de un comprador estadounidense, como Jonson & Jonson o Wyeth. Bayer fue asesorada por CSFB  Greenhill. Por su parte, Schering recibió el asesoramiento de Morgan Stanley y DrKW.

Otros actores:

HC Starck

Wolf Walsrode