Alianza entre Grupo Herdez y Arca

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Grupo Herdez y Arca anunciaron una alianza estratégica mediante la cual la firma embotelladora adquiriría una parte accionaria del fabricante de alimentos procesados, con una inversión de hasta 304 millones de dólares.

En comunicado, la empresa embotelladora precisa que esta alianza se llevará a cabo a través de la compra de una participación significativa de las acciones en circulación de Grupo Herdez a través de dos operaciones:

• Segundo, se realizará una oferta pública de compra por el resto de las acciones Herdez a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), proceso que dará inició una vez que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo apruebe.

El acuerdo detalla que Arca ofrecería 10 pesos por acción a los actuales accionista de Herdez en la oferta pública de compra, lo que estaría sujeto a que la firma embotelladora se comprometa a comprar por lo menos el 25 por ciento del total de las acciones.

Esta operación permite a Arca apoyarse en Herdez para crecer en el sector de alimentos al tener el enfoque actual de la organización en el negocio de bebidas.

Grupo Arca precisó que dependiendo del resultado final de la oferta publica de compra, la inversión requerida por parte de Arca podría fluctuar en un rango que va de más de 209 millones de dólares a más de 304 millones de dólares.

Arca, que se formó en el 2001 mediante la integración de tres grupos embotelladores, es el segundo embotellador más grande de productos Coca-Cola en México. Para financiar esta transacción cuenta con más de 181 millones de dólares en caja al cierre del ejercicio 2005, y el resto podría ser cubierto con certificados bursátiles y líneas de crédito abiertas, las cuales en ningún momento afectaría la situación financiera de la embotelladora.