Adquiere Braskem a Politeno

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Braskem anunció la compra de Politeno en un paso que representa un avance en su estrategia de crecimiento, creación de valor y consolidación de su modelo de negocios. La operación se concluyó por medio de un acuerdo para la compra de la participación de Suzano Petroquímica, Sumitomo Chemical y Itochu en el capital de Politeno. Esto significa que Braskem tiene ahora el 100% del los derechos a voto y el 96.15% de su capital total.

Politeno tiene una producción promedio anual de 320,000 TM de polietileno. Braskem planea operar la planta de Politeno localizada en Camaçari, al límite de su capacidad de 360,000 TM anuales. La capacidad será expandida a 400,000 TM al año en el 2007 con una inversión estimada de US$10 millones.

La cantidad inicial que será pagada por Braskem equivale US$ 111.3 millones, de ellos US$ 60.6l millones serán para Suzano Petroquímica y US$ 50.7 millones para los accionistas japoneses. El monto final de la transacción será calculado de acuerdo a una formula para ajustar el precio que considerará el desempeño de Politeno en los próximos 18 meses.

Braskem planea emitir bonos perpetuos por un total de 200 millones de dólares. La compañía usará los bonos, no canjeables en los primeros cinco años, para pagar la adquisición de la firma local Politeno Industria e Comercio SA. En tanto, el gobierno brasileño autorizó que Braskem emitiera hasta 250 millones de dólares en bonos extranjeros.